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OFweek太陽(yáng)能光伏 | 通威、隆基聯(lián)姻:將引發(fā)蝴蝶效應(yīng)?
2019-06-06

近年來(lái),光伏市場(chǎng)雖然大起大落變幻不定,但是總體上依然保持了一定的規(guī)律,比如說(shuō)成本的不斷下降,比如說(shuō)高效產(chǎn)品的走紅,還比如說(shuō)企業(yè)之間優(yōu)勝劣汰導(dǎo)致的鯰魚(yú)效應(yīng)。

自去年“531”政策發(fā)布以來(lái),一大批光伏企業(yè)掉隊(duì)的同時(shí),也有一小批巨頭企業(yè)正在與其他企業(yè)拉開(kāi)差距。強(qiáng)者越強(qiáng),弱者越弱,光伏產(chǎn)業(yè)的“鯰魚(yú)效應(yīng)”正通過(guò)市場(chǎng)的變化不斷顯現(xiàn)。

近日,兩大光伏巨頭通威股份與隆基股份聯(lián)姻的消息引起全行業(yè)的關(guān)注,高純晶硅、電池巨頭與單晶巨頭的深度合作意味著什么?這將給光伏市場(chǎng)帶來(lái)哪些變化?

6月4日通威、隆基正式簽署戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議

深度聯(lián)姻:相互入股

據(jù)了解,通威股份此次與隆基股份的合作涉及到相互入股,絕非普通的供給關(guān)系,而是深度的聯(lián)合。

公告顯示,在此次合作中,通威股份將戰(zhàn)略入股隆基股份寧夏銀川15GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目,入股后持有該項(xiàng)目30%股權(quán);隆基股份按照對(duì)等金額戰(zhàn)略入股通威股份包頭5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目,入股后持有該項(xiàng)目30%股權(quán);具體參股方式、參股比例、參股金額等雙方另行協(xié)商確定。

公告顯示,雙方還在供應(yīng)鏈有以下的合作:2020-2022年隆基股份每年向通威股份包頭5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目的項(xiàng)目公司采購(gòu)的高純晶硅數(shù)量不少于隆基股份擁有該項(xiàng)目公司權(quán)益產(chǎn)能的2.5倍(權(quán)益產(chǎn)能=股權(quán)比例×項(xiàng)目公司年產(chǎn)能);2020-2022年通威股份每年向隆基股份銀川15GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目的項(xiàng)目公司采購(gòu)的單晶硅片數(shù)量不少于通威股份擁有該項(xiàng)目公司權(quán)益產(chǎn)能的2.5倍。雙方實(shí)際采購(gòu)量允許在上述采購(gòu)量的正負(fù)5%范圍內(nèi)調(diào)整確定,在各自允許范圍內(nèi)確定的實(shí)際采購(gòu)量雙方均不視為違約。雙方于當(dāng)年12月份約定次年采購(gòu)總的需求數(shù)量。采購(gòu)價(jià)格依據(jù)隨行就市原則,按月定價(jià)。

眾所周知,隆基股份是全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商,在2018年底就已經(jīng)擁有了28GW的單晶硅片產(chǎn)能,2019年底有望形成36GW的單晶硅片產(chǎn)能。而通威股份是全球最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)及全球排名前三的高純晶硅生產(chǎn)企業(yè),目前已擁有8萬(wàn)噸的高純多晶硅產(chǎn)能和12GW的高效太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)能。

兩家企業(yè)都是各自領(lǐng)域的巨頭,而且產(chǎn)能都在不斷擴(kuò)張之中。對(duì)于隆基股份來(lái)說(shuō),單晶硅片的生產(chǎn)需要用到通威股份的高純多晶硅;而對(duì)于通威股份來(lái)說(shuō),他們生產(chǎn)的電池片需要用到隆基股份的單晶硅片。這兩家企業(yè)從業(yè)務(wù)布局上就天然具備很大的合作空間,而且事實(shí)上也的確如此,兩家公司合作的重點(diǎn)就是在“高純多晶硅”、“單晶硅片”兩個(gè)供需環(huán)節(jié)上。

而相互入股顯然已經(jīng)超越了平常的供需合作關(guān)系,這也意味著雙方很有可能進(jìn)行更進(jìn)一步的合作。鑒于兩家公司本身在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位,這兩家企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將能起到更加顯著的效果,甚至有可能引發(fā)行業(yè)變局。

引領(lǐng)光伏成本下探

兩大巨頭的合作并不少見(jiàn),但是像通威和隆基那樣深度合作的卻很少見(jiàn)。在今日舉辦的簽約儀式中,通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示,高效單晶產(chǎn)品已成為市場(chǎng)主流,未來(lái)通威將加大與隆基的合作力度,共同助推新能源行業(yè)快速發(fā)展。劉漢元認(rèn)為,光伏行業(yè)需要強(qiáng)化合作意識(shí),倡導(dǎo)專業(yè)分工、相互協(xié)作的良性行業(yè)生態(tài),專業(yè)分工理念將很快成為共識(shí)。

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元

隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申則表示,光伏發(fā)電在全球超過(guò)一半國(guó)家具備了平價(jià)上網(wǎng)能力。隆基與通威的深度合作,一方面提高了雙方在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的保障,另一方面構(gòu)建了一種優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共享、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)典范。

隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申

從兩位領(lǐng)導(dǎo)人的發(fā)言就不難發(fā)現(xiàn),兩家企業(yè)的合作基于“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互利共享”。從企業(yè)自身的角度來(lái)看,兩家優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的巨頭企業(yè)之間的深度合作,將助力這兩家企業(yè)在未來(lái)的時(shí)間里搶占市場(chǎng)份額,巨頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與地位愈加穩(wěn)固;從行業(yè)角度來(lái)看,這兩家企業(yè)的合作帶來(lái)的是更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更快速的生產(chǎn),最重要的是更低的成本。

簡(jiǎn)而言之,這兩家企業(yè)相互入股,事實(shí)上已經(jīng)在一定程度上互利共生,供需關(guān)系變的更加緊密的同時(shí),也將增強(qiáng)這兩家企業(yè)的成本控制能力。反映到市場(chǎng)上,大部分企業(yè)都沒(méi)有這么強(qiáng)的成本控制能力,最終會(huì)因?yàn)闆](méi)有足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力而被加速淘汰。

如前文所述,在光伏行業(yè)二十年的發(fā)展歷程中,行業(yè)鯰魚(yú)效應(yīng)已經(jīng)越來(lái)越明顯。但與此同時(shí),隨著光伏發(fā)電與平價(jià)上網(wǎng)越近,光伏產(chǎn)業(yè)將面臨的成本壓力也越大。因?yàn)槠絻r(jià)之后就意味著補(bǔ)貼的退出,意味著光伏發(fā)電要直面?zhèn)鹘y(tǒng)火電、水電等各類電力的競(jìng)爭(zhēng)。

在此情況下,光伏發(fā)電的成本依然需要繼續(xù)下探,否則便無(wú)法在補(bǔ)貼退出之后仍然保持競(jìng)爭(zhēng)力。而在寡頭時(shí)代,光伏發(fā)電成本的下降只能靠巨頭之間的合作來(lái)實(shí)現(xiàn)。

正如劉漢元所說(shuō),專業(yè)分工理念將很快成為共識(shí)。通威股份和隆基股份的深度合作或許正是印證了這種趨勢(shì)。未來(lái)各產(chǎn)業(yè)巨頭之間的合作將越來(lái)越頻繁,而隨著各產(chǎn)業(yè)巨頭之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)合,光伏發(fā)電的成本也將迎來(lái)重大突破,平價(jià)上網(wǎng)甚至低價(jià)上網(wǎng)也就成為了自然而然的事情。

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