2022-09-16
作者：零碳知識局
中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，最為人們津津樂道的，莫過于在幾次發(fā)展周期中興起而又隕落的一個個明星企業(yè)和“首富們”。尚德、賽維、英利、漢能……這些曾經(jīng)顯赫一時，現(xiàn)在幾乎快要不為人知的名字，代表了現(xiàn)在輝煌無比的中國光伏產(chǎn)業(yè)的另一面。
通威東營“漁光一體”生態(tài)園
時至今日，通威無疑是中國光伏產(chǎn)業(yè)最受關(guān)注的企業(yè)之一。在上游多晶硅原材料環(huán)節(jié)，通威2021年產(chǎn)量占全球市場份額的17%左右，隨著新的兩個5萬噸多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計今年通威多晶硅全球市場占有率將進(jìn)一步上升。中游電池片環(huán)節(jié)，通威太陽能已連續(xù)6年成為全球電池產(chǎn)能規(guī)模最大、出貨量最大的太陽能企業(yè)，光伏電池2021年產(chǎn)量占全球市場份額15%。
40年前，通威集團的“掌舵者”劉漢元發(fā)明渠道金屬網(wǎng)箱式流水養(yǎng)魚技術(shù)，創(chuàng)造了四川養(yǎng)魚高產(chǎn)記錄，并逐漸將通威發(fā)展成為全球水產(chǎn)飼料龍頭。16年前，劉漢元選擇光伏賽道作為通威的下一站，并帶領(lǐng)通威發(fā)展成為全球光伏產(chǎn)業(yè)龍頭。
不同于過去“走馬燈”似的明星企業(yè)，通威已歷經(jīng)40年發(fā)展歷程，在中國民營企業(yè)中已屬鳳毛麟角，且在農(nóng)業(yè)和光伏兩大行業(yè)都已連續(xù)多年穩(wěn)踞榜首，成為無可爭議的龍頭。經(jīng)歷過多輪行業(yè)周期洗禮的通威，似乎已找到了應(yīng)對周期的最佳方法。
在“雙碳”戰(zhàn)略成為全球共識之后，光伏行業(yè)注定已成為一條光明賽道。在這條賽道上，通威早已為自己贏得了競爭優(yōu)勢。
正確、冷靜地面對周期
20年來，光伏行業(yè)并非一帆風(fēng)順。
2006年，通威進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。彼時正是光伏產(chǎn)業(yè)在歐美國家補貼政策刺激下快速增長的黃金時期。賽維、尚德等企業(yè)就是在這一時期成長為早期的光伏龍頭。
行業(yè)需求的快速增長直接導(dǎo)致全球性的多晶硅原料緊缺。原材料和市場兩頭在外的中國光伏企業(yè)開始陸續(xù)投資多晶硅產(chǎn)業(yè)，“擁硅為王”的產(chǎn)業(yè)周期性第一次展現(xiàn)在了整個行業(yè)面前。
但好景不長，2008年金融危機爆發(fā)之后，歐美國家的光伏市場急劇萎縮，中國光伏企業(yè)的市場出口被直接掐斷。從硅料到組件，不少企業(yè)在抵達(dá)巔峰之后迅速跌落。
面對席卷全行業(yè)的大敗局，剛剛步入光伏行業(yè)的通威不得不思考如何在行業(yè)內(nèi)生存下去。在“斷舍離”和堅定持有之間，劉漢元毫不猶豫地選擇了后者。因為在他看來，光伏將成為人類未來能源發(fā)展的第一來源，“誰利用好了陽光，誰就掌握了時代節(jié)拍”。
此時的永祥股份開始控制產(chǎn)能、降低成本，并通過技術(shù)創(chuàng)新抵御行業(yè)寒冬。2008年，永祥股份著手技術(shù)研發(fā)團隊的搭建，并通過改進(jìn)傳統(tǒng)“西門子生產(chǎn)法”的不足，研制出“永祥生產(chǎn)法”，打破了國外技術(shù)封鎖。通過“永祥法”生產(chǎn)工藝，通威的高純晶硅生產(chǎn)得以大幅度提質(zhì)降耗，極大地節(jié)約了成本。這也為后來通威在多晶硅領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，以及在光伏行業(yè)的持續(xù)領(lǐng)先打下了基礎(chǔ)。
永祥股份精餾塔裝置
2013年，剛剛經(jīng)歷過歐美“雙反”的光伏行業(yè)，在國內(nèi)諸多補貼政策的激勵下，迎來新的發(fā)展機遇。通威抓住時機收購賽維合肥工廠，開啟了在光伏行業(yè)的第二步布局——高效太陽能電池片環(huán)節(jié)。劉漢元對光伏產(chǎn)業(yè)的堅持，開始迎來勝利的曙光。
正是憑借在行業(yè)低谷時的蟄伏，提升內(nèi)功，增強抵御嚴(yán)寒的能力，成為通威能夠一次次穿越周期的成功秘訣。
2021年開始，硅料價格因為需求大漲而走入了上行區(qū)間，通威也因此受益，股價一度創(chuàng)下新高，市值最高突破3000億元。不少人認(rèn)為通威走在了行業(yè)周期的風(fēng)口上，但事實上，這背后并非“運氣”。
“行業(yè)可能認(rèn)為，通威在多晶硅環(huán)節(jié)上抓住了一些機會，事實上這也是做好功課的結(jié)果。”劉漢元說。2020年2-3月，全國受到疫情影響，多晶硅價格處于近10年的最低點，不少企業(yè)停止擴產(chǎn)甚至停產(chǎn)。通威卻在當(dāng)時作出投資決定，成就了后來投產(chǎn)的樂山二期、保山一期工程。
巴菲特說，別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼。通威的“逆周期”行為也有著異曲同工之妙。而歸結(jié)起來，無非是在面對行業(yè)周期時保持冷靜，始終選擇做正確的事情。
堅持技術(shù)領(lǐng)先
對于目前的光伏行業(yè)來說，大宗商品原材料的價格高低對整個行業(yè)的盈利能力幾乎具有決定性作用。特別是在近兩年多晶硅價格暴漲的市場環(huán)境下，硅料龍頭企業(yè)早已成為下游廠商和資本市場的寵兒。
而通威進(jìn)入光伏的第一步就踏在了硅料領(lǐng)域，這絕不是一種巧合。要知道當(dāng)時的明星企業(yè)幾乎都集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游環(huán)節(jié)，幾乎沒有成功經(jīng)驗的硅料領(lǐng)域尚屬高風(fēng)險投資。
事實上，在布局光伏之前，通威旗下永祥股份在化工行業(yè)就有人才儲備和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。劉漢元曾說，“在研究光伏的同時，我也喜歡電子行業(yè)。它們存在一個共同的核心，即原材料多晶硅。國外掌握多晶硅技術(shù)已有30-50年，中國集成電路芯片的生產(chǎn)，在很長時間內(nèi)因為這個核心材料有所局限。”
在劉漢元看來，多晶硅的生產(chǎn)具有高技術(shù)含量和高市場空間。無論是從愛好，還是行業(yè)發(fā)展的角度，通威的這一選擇都顯得順理成章。
帶著這樣的背景，我們再看通威并購賽維合肥電池片工廠，就能夠清晰地看到背后的邏輯：光伏發(fā)電的核心競爭力就是發(fā)電效率，電池片就是其中核心的核心。所以通威在光伏產(chǎn)業(yè)的第二顆棋子落在了電池片。
通威太陽能智能生產(chǎn)制造線
在電池片領(lǐng)域，通威已連續(xù)多年成為全球電池第一企業(yè)，并搶先啟動HJT、TOPCon的新技術(shù)布局，2021年1GW 異質(zhì)結(jié)和1GW TOPcon中試線相繼投產(chǎn)，技術(shù)指標(biāo)位居行業(yè)前列。
中國光伏20年的風(fēng)云變幻，倒下了無數(shù)曾經(jīng)優(yōu)秀的企業(yè)。通威作為這條超級賽道的領(lǐng)跑者，并不是機緣巧合，而是贏在了對行業(yè)的成熟理解以及掌舵者的卓越戰(zhàn)略眼光。
人到40，已至不惑。而對于中國的民營企業(yè)，卻絕大多數(shù)撐不到40年。通威不僅走過了40年時間，而且還能長期在兩個行業(yè)中后勁十足。這是實力、眼界與魄力的共同作用。
踩著“雙碳”的時代節(jié)拍，通威迎來了更大規(guī)模發(fā)展的良好機遇。“一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園”，在未來的光伏新時代里，周期或許依然存在。相信堅守著成功密碼的通威，仍能從容地穿越每一個周期，同時也有實力引領(lǐng)中國光伏行業(yè)走向更加健康、遠(yuǎn)大的光明未來。