2024-01-03
來源：鳳凰周刊
2023年的光伏行業(yè)，充滿波折。
在全行業(yè)“產(chǎn)能過剩”的論調(diào)下，光伏組件價格從2022年10月開始一路下行，到2023年10月已經(jīng)同比下降近50%，甚至跌穿部分企業(yè)成本線。
從業(yè)績來看，國內(nèi)光伏企業(yè)狂奔不再。東方財富Choice數(shù)據(jù)端顯示，2022年前三季度，62家光伏上市企業(yè)合計實現(xiàn)歸母凈利潤938.31億元，同比增長達129.34%。而今年前三季度，上述企業(yè)合計實現(xiàn)歸母凈利潤1011.89億元，同比增長僅7.84%。業(yè)績增速放緩，其中有部分企業(yè)在第三季度已經(jīng)出現(xiàn)虧損。
而另一方面，光伏作為未來人類能源體系的第一來源，仍在持續(xù)展現(xiàn)其不可或缺的重要性。
放在各行各業(yè)來看，光伏仍然是國內(nèi)最賺錢的行業(yè)之一。其中盈利能力及凈利潤均位居第一的通威股份，2023年前三季度營收超1114億元，甚至超過“股王”貴州茅臺；其前三季度凈利潤163.02億元，超過絕大部分A股上市公司。
通威國際中心
中國光伏的“彎道超車”
如今，光伏是我國可以參與國際競爭的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，掌握產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的絕對優(yōu)勢，主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能全球占比均超過80%。生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅和約98%的太陽能硅片、85%以上的太陽能電池、80%以上的光伏組件。
而在十多年前，中國光伏遠沒有今日之地位。當時中國光伏企業(yè)面臨的狀況是“三頭在外”，即原材料、市場和核心技術(shù)都嚴重依賴國外。十多年來，中國光伏行業(yè)歷經(jīng)峰谷、穿越冬夏，才站在了今日的全球舞臺中央。
周期性，是制造行業(yè)普遍存在的行業(yè)特性，光伏也不例外。在一輪又一輪的寒熱交替中，不少參與者被市場拋棄，而有的逐漸站穩(wěn)鰲頭。作為全球高純晶硅和太陽能電池兩大環(huán)節(jié)市占率第一的龍頭企業(yè)，通威和它的掌舵人——全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團董事局主席劉漢元，十余年來精準判斷行業(yè)機會、平穩(wěn)穿越每一輪周期，或是國內(nèi)光伏企業(yè)面臨行業(yè)周期值得探索與研究的范本。
全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團董事局主席劉漢元
2004年，在環(huán)保目標和能源安全的壓力下，光伏市場首次迎來一波生機。
德國、瑞士、西班牙等多國相繼出臺政策，歐美多國以高出平均電價10倍的價格鼓勵光伏發(fā)展。作為原材料的多晶硅供不應(yīng)求，價格飆升，到2006年已翻了近10倍，漲至100美元/公斤。中國光伏企業(yè)獲得不少出海訂單，開啟了一場造富浪潮。
也是在這一年，通威正式進入光伏行業(yè)，并開始建設(shè)永祥多晶硅生產(chǎn)基地。2007年，通威與樂山市政府簽訂一萬噸多晶硅項目合作協(xié)議，并開始建設(shè)第一條1000噸多晶硅生產(chǎn)線。
永祥股份高純晶硅生產(chǎn)基地
2008年金融危機爆發(fā)，歐美光伏需求驟減，多晶硅價格下降，庫存的高價原料成為負擔。在這次凜冬之下，曾經(jīng)輝煌一時的無錫尚德也面臨破產(chǎn)重組，多家知名企業(yè)在這次周期性危機下隕落。
而劉漢元堅定認為，放眼未來，時下的光伏還只是“八九點鐘的太陽”。憑借在水產(chǎn)飼料領(lǐng)域的積淀和及時收縮產(chǎn)能，通威度過了國內(nèi)光伏行業(yè)的第一個寒冬。
2012年，歐美開始啟動對華光伏組件“雙反”調(diào)查，這是迄今為止歐盟委員會立案的最大金額反傾銷調(diào)查。根據(jù)歐盟的計算，2011年中國向歐盟出口了總價值210億歐元的太陽能面板和相關(guān)部件，出口量占中國光伏制造業(yè)總產(chǎn)量的70%。中國光伏產(chǎn)業(yè)再一次處于生死存亡之秋。
次年，在國內(nèi)光伏行業(yè)一片蕭瑟之中，通威以8.7億元收購當時全球單體規(guī)模最大的太陽能電池片工廠合肥賽維，跨入光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池片環(huán)節(jié)，成為通威光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵一役。
通威太陽能5G智慧工廠
在此后的2018年“5·31光伏新政”以及2020年全球經(jīng)濟冰點，我國光伏行業(yè)又經(jīng)歷了多輪行業(yè)低谷，一批批光伏企業(yè)起起落落，而通威則在兩次行業(yè)低谷期“逆勢擴產(chǎn)”，成功抓住隨后而來的行業(yè)上升周期，奠定了其全球高純晶硅及太陽能電池兩大環(huán)節(jié)龍頭地位。
如今回看，光伏行業(yè)是國內(nèi)少數(shù)以民營企業(yè)為主體，并具有世界話語權(quán)的行業(yè)之一。近二十年來，正是在以通威和劉漢元為代表的光伏企業(yè)和企業(yè)家的接續(xù)奮斗中，才得以逐漸執(zhí)此牛耳。
通威和劉漢元的周期穿越
2023《財富》世界500強評選中，通威集團首次進入世界500強榜單，成為全球光伏行業(yè)首家世界500強企業(yè)，為全球光伏行業(yè)的發(fā)展樹起了一塊新的里程碑。
自上世紀80年代初創(chuàng)業(yè)至今，劉漢元帶領(lǐng)通威見證并參與了改革開放的諸多歷程。從白手起家，到蛻變成中國最大的水產(chǎn)飼料企業(yè)，再到乘著東風進軍光伏，成為全球光伏行業(yè)龍頭，躋身世界500強。看似十分順利的旅程，背后卻深藏了決策者的堅定和勇敢。
二十年前的光伏是一個不被看好的領(lǐng)域。彼時，一個核電廠僅需20-30公頃土地，就可以發(fā)電100萬、200萬甚至300萬千瓦，如果是煤電廠，則可以發(fā)電300-500萬千瓦。而太陽能發(fā)電100萬千瓦需要3萬畝（約2000公頃）土地，高昂的發(fā)電成本讓光伏的前景更多囿于紙面。
從農(nóng)業(yè)起家的劉漢元，突然決定布局前景不明的光伏，表面上看似不同于他一貫穩(wěn)健的作風。而這背后，是一位優(yōu)秀民營企業(yè)家的遠見卓識。
劉漢元始終秉持需求導向，對市場需求有著敏銳的把握。從最初深耕水產(chǎn)飼料業(yè)，解決國內(nèi)“吃魚難”問題，到后來在北大經(jīng)濟學院讀博期間對于《各種新能源比較研究與我國能源戰(zhàn)略選擇》的研究，并由此認定光伏行業(yè)的廣闊前景而身自為之，再到全球首創(chuàng)“漁光一體”模式，將光伏發(fā)電與水產(chǎn)養(yǎng)殖有機融合。劉漢元始終記得要做時代的伙伴，才能不被時代所拋棄。
這樣的思考，在通威“追光之路”中多有體現(xiàn)。世紀之初的中國光伏企業(yè)，多選擇技術(shù)門檻更低的組件環(huán)節(jié)，利用勞動力成本低的優(yōu)勢，打開歐美市場。而通威犧牲掉很多近在咫尺的短期利益，把資金和精力，投入到周期長、見效慢，且風險極高的技術(shù)創(chuàng)新和能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的布局上面。
從2008年硬扛全行業(yè)虧損的極端市場而開啟“永祥法”高純晶硅制造工藝研發(fā)，到后來近十年時間默默布局光伏組件技術(shù)研發(fā)。時至今日，通威自主研發(fā)的“永祥法”已迭代至第八代，產(chǎn)品純度達99.999999999%，實現(xiàn)高純晶硅“中國智造”；并研發(fā)出首個針對TOPCon量產(chǎn)的PECVDpoly路線，和行業(yè)首條大尺寸銅互連（THL）技術(shù)，建設(shè)了新型電池、組件行業(yè)主流技術(shù)中試線。通威已在高純晶硅、太陽能電池及組件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)、成本、規(guī)模等的全面領(lǐng)先，也成為通威一次次穿越行業(yè)周期最堅實的底氣和保障。
通威高效組件智能制造生產(chǎn)線
今日，盡管有不少人將劉漢元稱為“傳奇企業(yè)家”，但劉漢元始終認為通威只是一家做好基礎(chǔ)工作的平凡企業(yè)，“四十多年如一日，通威經(jīng)過了波瀾壯闊的時候，也可以說沒什么故事，我們都是平鋪直敘一路走過來，沒有大起大落。”
這種“平鋪直敘”對一家四十多年的企業(yè)來講頗為可貴，而這也正是劉漢元四十多年來堅持做“難而正確”的事，在通威的發(fā)展歷程中一以貫之的長期主義的體現(xiàn)。
“怎樣找到一條高速公路，怎樣在規(guī)則允許的范圍盡可能地開快車，同時又能注意安全并持續(xù)運行。我們認為這可能是一個企業(yè)的領(lǐng)導者、主要決策者，隨時要思考和把握好的事情。”劉漢元的“開車理論”正是他40余年帶領(lǐng)通威穿越周期而始終長青的經(jīng)驗?zāi)Y(jié)。
碳中和目標下的光伏力量
如今，通威高純晶硅年產(chǎn)能已超42萬噸，全國市占率超過30%；太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模已達90GW，連續(xù)多年位居全球產(chǎn)能規(guī)模和出貨量最大、盈利最多的太陽能電池企業(yè)。根據(jù)公司規(guī)劃，2024年-2026年，通威將形成80-100萬噸高純晶硅和130-150GW太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模，繼續(xù)引領(lǐng)全球市場。
2022年宣布規(guī)模化布局的組件業(yè)務(wù)，通威疊瓦產(chǎn)品已暢銷法國、德國、荷蘭等全球多個國家和地區(qū)。其中，歐洲市場2022年疊瓦組件出貨量達3GW，歐洲戶用光伏市場占比達14%。2023年通威的光伏組件產(chǎn)能已達到63GW，躋身全球第一梯隊，扭轉(zhuǎn)當前光伏組件市場格局。
此外，通威全球首創(chuàng)的“漁光一體”發(fā)展模式，截至今年已在全國多個省市開發(fā)建設(shè)52座光伏電站，累計裝機并網(wǎng)規(guī)模達到3.8GW，成為綠色能源和綠色農(nóng)業(yè)雙產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的“核心齒輪”。
通威東營“漁光一體”生態(tài)園
盡管今年光伏行業(yè)再一次進入產(chǎn)能過剩周期，但劉漢元仍對行業(yè)增長充滿信心。“由于規(guī)模的上升、成本的下降，使我們的能源轉(zhuǎn)型更具有條件，‘雙碳’目標完成也更加具有成本優(yōu)勢。所以，2024年應(yīng)該是整個行業(yè)，國內(nèi)及國外全球應(yīng)用量進一步快速上升的一年。”劉漢元判斷。
世界能源研究所曾計算2050年前中國和全球的光伏裝機量，光伏行業(yè)都將呈現(xiàn)出數(shù)倍甚至十余倍于今日的市場規(guī)模。其中，IEA數(shù)據(jù)預(yù)計，到2030年全球光伏裝機量需要增至2020年的近7倍，到2050年則將進一步擴大到近20倍。根據(jù)GEIDCO數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年，光伏裝機量需要達到2020年水平的4倍，到2050年則需要達到近13倍。
圖片來源：世界能源研究所
業(yè)內(nèi)預(yù)計，2023年，全球光伏新增裝機量有望達到400GW。到2030年之前，全球光伏新增裝機量將突破1000GW（即1太瓦），這意味著，未來包括中國市場在內(nèi)的全球光伏新增裝機需求的高增速還將維持較長一段時間。
這也是通威、隆基、天合等中國光伏龍頭企業(yè)依然堅守的原因。對于長期主義者來說，即使經(jīng)歷過寒冬，仍始終堅信未來的光明。“只要堅信這個結(jié)論，你在任何時候遇到黑暗、上坡、下坡，都會變得非常堅定。”劉漢元曾說。
2030年前達到碳達峰，2060年達到碳中和，這是中國向世界做出的承諾，也是中國新能源企業(yè)的愿景和責任。
無論是碳中和目標的驅(qū)動，還是行業(yè)自身的發(fā)展?jié)撃埽即偈雇ㄍ诰G色發(fā)展的道路上一步步行穩(wěn)致遠。
劉漢元曾表示，全面實現(xiàn)碳中和，這不亞于蒸汽機的發(fā)明對于第一次工業(yè)革命的意義，將真正改變?nèi)祟惖纳婧桶l(fā)展方式。
這個過程，是全人類未來二三十年甚至更長時間最偉大的轉(zhuǎn)型，沒有之一，是唯一。
對通威來說，這也是未來二三十年甚至更長時間內(nèi)，最大的發(fā)展機遇和最大的發(fā)展動力。